本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第九次会议于2022年6月7日以通讯表决方式召开，本次会议于2022年6月1日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经认真对照发行公司债券的资格和条件，并结合公司的实际经营情况，公司董事会认为公司符合公开发行公司债券相关法律、法规、政策的要求，具备公开发行公司债券的资格和条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情形。
二、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
为进一步拓宽融资渠道，优化债务期限结构，降低融资成本，促进公司良性发展，公司拟公开发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的公司债券，具体发行方案如下：
本次公开发行公司债券规模不超过人民币60亿元（含60亿元，最终规模以中国证监会注册金额为准），具体发行规模提请股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间，根据公司资金需求和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
本次公司债券在完成必要的发行手续后，根据公司实际资金需求，在相关监管机构注册登记有效期内一次性或分期多次发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间，根据公司资金需求和发行时的市场情况予以确定。
本次公开发行公司债券的期限不超过10年（含10年），可为单一期限品种或多种期限混合品种，具体期限提请股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间，根据公司资金需求和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
本次公开发行的公司债券票面利率将根据市场情况以簿记建档方式确定，并提请股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间，与主承销商按照国家有关规定及簿记建档结果予以确定。
本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体还本付息方式提请股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间，根据公司资金需求和发行时的市场情况予以确定。
本次公开发行公司债券将向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定的专业投资者发行，本次债券不向公司股东优先配售。
本次公司债券发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容，提请股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间，根据相关规定和发行时的市场情况予以确定。
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还存量公司债券、偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间，根据公司资金需求和公司债务结构予以确定。
提请股东大会授权公司董事会，并授权董事长在董事会闭会期间根